佛魔交戰，魔大敗，立下惡誓。魔王波旬化作一團混沌肉體，法力不存。 千年后世界墮入魔道，僅存資源被魔王波旬得意弟子影魃及其女兒所控。四魔頭一方面蠱惑并奴役人類；另一方面秘密尋找上古神卷[末世錄]傳說書中預言將有一位救世者最終消滅魔道拯救人類。殘城小混混羌離在前往落城途中遭追殺，卻因此認識了大唐高僧梵劍和斷杖，美女落瞳、男孩小七，以及他們的養父落不休爺爺，羌離對落瞳一見鐘情。梵劍、斷杖二人向眾人解釋他們自千年前穿越而來尋找救世圣童。落瞳與小七愿傾力相助，然同為殘族的羌離卻要驅趕二人離開。與此同時影魃包圍落不休家逼二僧交出[末世錄]，混戰中小七突顯神跡擊退魔兵，令眾人認為救世者現世……