1774年，葉卡捷琳娜大帝的統治受到來自四面八方的巨大威脅。與土耳其的戰爭，可能會讓俄羅斯功成名就，也可能從此一蹶不振。而此時，在巴黎的逃亡波蘭人和法國冒險家的手中掌握著對付葉卡捷琳娜大帝的重要王牌自稱是俄國女皇伊麗莎白·彼得羅夫娜(Elizabeth Petrovna)女兒的伊麗莎白· 塔拉坎諾娃(Elizaveta Tarakanova)。在俄羅斯南部，一場由頓河哥薩克普加喬夫(Yemelyan Pugachev)領導的農民起義正在爆發，他自稱皇帝彼得三世。皇宮中的危險也逐步逼近：帕寧正在考慮將權力從葉卡捷琳娜大帝手中轉移，扶持保羅上臺。俄羅斯未來的命運取掌握在女皇手中。