男孩托尼(喬納森·利普尼基 Jonathan Lipnicki 飾)跟隨著父母搬家來到了一座地處偏遠的蘇格蘭小村莊里，自打在這里住下之后，托尼每天晚上都會夢見吸血鬼。這奇妙的夢境很快就引發了托尼對于吸血鬼的狂熱，他借用手邊一切的資料，想要找到成為吸血鬼的方法。托尼怪異的愛好讓他淪為了同學們口中嘲笑的對象，老師也對這個整天神神叨叨的孩子十分的擔心。 某天夜里，一只巨大的蝙蝠造訪了托尼的臥室，并且在他面前變身成為人形，他的名字叫做魯道夫(羅洛·韋克斯 Rollo Weeks 飾)，魯道夫因為體力不支而無法再次起飛，而此時吸血鬼獵人布克雷(吉姆·卡特 Jim Carter 飾)又恰好正在進行獵殺吸血鬼的行動，在這個危急時刻，托尼挺身而出救下了魯道夫。