音樂天分超凡的男孩裕翔(黃裕翔飾)彈得一手好琴，卻天生失明。他堅持不參加任何比賽，只希望能擁有像普通人一樣的生活。他第一次離家北上念書，遇見熱愛跳舞卻因故被迫放棄夢想的女孩小潔(張榕容飾)。裕翔能“看見”世界上不被旁人看見的美麗，從未放棄過這個世界。他就像一縷溫暖的逆光照進了小潔冰冷的內心，而小潔則帶領著裕翔經歷了他從未嘗試過的冒險。兩個看似永不會相交的靈魂，卻成為彼此遺失的那份力量。兩人身后的那道耀眼的逆光，正溫暖著、鼓舞著他們向夢想展翅飛翔。本片改編自真人真事，男主人公黃裕翔本色演出。女主角則由臺北電影節、亞太影展雙料影后張榕容飾演，兩人延續前作的絕佳默契，演繹了一段好友之間互相鼓勵、勇敢逐夢的歷程。導演張榮吉憑借此片榮獲2012年第49屆臺灣電影金馬獎最佳新導演獎，女主角張榕容榮獲2012年第49屆臺灣電影金馬獎最佳女主角提名，男主角黃裕翔榮獲2013年第7屆亞洲電影大獎最佳新演員提名。