在一個經濟不景氣的南方小鎮上，一位有天賦的年輕畫家，患有罕見的皮膚病，只能在黑暗里度過他的一生。一個飽受折磨的年輕女子被她自己的惡魔驅趕著進入了城市，他們的關系迫使雙方最終與自己的過去和解，他們最終向前邁進，開始新的生活。